Allison acquisisce divisione Off-Highway di Dana per espansione propulsione

Questa acquisizione è in linea con le priorità strategiche di Allison di espandere la propria presenza nei mercati emergenti, potenziando le tecnologie principali e consolidando i propri risultati finanziari. Una volta finalizzata la transazione, Allison potrà offrire un'ampia gamma di propulsori per mezzi commerciali e soluzioni industriali a un numero maggiore di clienti e utenti finali in tutto il mondo.

"Questa acquisizione rappresenta un punto di svolta epocale nel nostro impegno di fornire ai nostri clienti attuali e futuri soluzioni di propulsione e trasmissione in grado di Migliorare il modo in cui funziona il mondo", ha dichiarato David Graziosi, Presidente e CEO di Allison Transmission . "Siamo impazienti di sfruttare questo momento storico per offrire maggiore valore ai nostri azionisti in tutto il mondo".

La divisione Off-Highway di Dana opera in oltre 25 Paesi con una base di clienti globale supportata da circa 11.000 dipendenti. Grazie alle soluzioni per un'ampia gamma di applicazioni nei settori dell'edilizia, della silvicoltura, dell'agricoltura, delle lavorazioni speciali, dell'aftermarket, dell'industria e dell'industria mineraria, questa azienda è riconosciuta ovunque per le tecnologie leader del settore per propulsori, assali, soluzioni di propulsione e componenti per trasmissioni. Inoltre, è specializzata in sistemi di trazione ibrida ed elettrica personalizzati per le esigenze dei clienti ed è nota anche per la propria rete globale di stabilimenti di produzione e centri tecnologici.

"Da molto tempo la divisione off-highway di Dana s'impegna a offrire soluzioni innovative per le applicazioni off-highway e siamo sicuri che sotto la proprietà di Allison, la squadra disporrà degli strumenti giusti per proseguire questo percorso", ha dichiarato R. Bruce McDonald, Presidente e CEO di Dana. "Questo accordo rappresenta un'opportunità strategica di consolidare il successo a lungo termine dell'azienda, consentendo a Dana di concentrarsi sulle nostre priorità fondamentali. Non vediamo l'ora di veder prosperare la divisione off-highway sotto la leadership di Allison".

La nuova società combinata sfrutterà la propria presenza globale e le competenze tecniche per dar vita a nuove opportunità di crescita e sviluppare soluzioni differenziate in grado di soddisfare le richieste e le esigenze in continua evoluzione dei clienti. Allison implementerà un processo di transizione e integratine della divisione che continui a supportare clienti, personale, fornitori e partner.

Dettagli dell'acquisizione
Si prevede che l'acquisizione della divisione off-highway di Dana avrà un impatto positivo immediato sugli utili diluiti per azione di Allison e si prevede un tasso di crescita annuo generato stimato di circa 120 milioni di dollari. Allison intende finanziare la transazione con una combinatine di liquidità e debito nel bilancio aziendale. L'acquisizione è stata approvata dai Consigli d'amministrazione di entrambe le società e dovrebbe concludersi alla fine del quarto trimestre del 2025, una volta ottenute le dovute autorizzazioni normative.

BofA Securities e KPMG LLP fungono rispettivamente da consulenti finanziari e della transazione per conto di Allison mentre Latham & Watkins LLP si occupano della consulenza legale. Barclays, BofA Securities e Citigroup ha erogato un finanziamento vincolato destinato alla transazione. Goldman Sachs & Co. LLC e Morgan Stanley & Co. LLC si occupano della consulenza finanziaria per Dana. La consulenza legale per Dana è affidata a Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP. EY Corporate Finance ha l'incarico di consulente finanziario di Dana.

Domani, 12 giugno 2025, alle 8:45 EDT, Allison presenterà i vantaggi di questa transazione agli analisti e agli investitori. Parteciperanno Dave Graziosi, Presidente e CEO di Allison, Fred Bohley, Chief Operating Officer di Allison e Scott Mell, Chief Financial Officer di Allison.

Il numero telefonico per la teleconferenza è +1-877-425-9470, mentre il numero internazionale è +1-201-389-0878. La teleconferenza verrà trasmessa in diretta anche online all'indirizzo https://ir.allisontransmission.com. Prima della teleconferenza nella sezione Investitori del sito Web Allison sarà disponibile una presentazione con slide. Per coloro impossibilitati a partecipare, la registrazione della teleconferenza sarà disponibile dalle 13:00 EDT del 12 giugno alle 23:59 EDT del 26 giugno. Il numero telefonico per accedere è +1-844-512-2921, mentre il numero internazionale è +1-412-317-6671. Il codice di sicurezza per accedere alla registrazione è 13754279.

www.allisontransmission.com